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Carat Capital

Au coté de vos conseils habituels, experts comptables, banquiers, avocats ou notaires, nous sommes là pour sécuriser et optimiser l’aspect patrimonial de vos différents projets.

Notre organisation très souple nous permet d’être disponibles et réactifs pour vous accompagner dans toutes les étapes de vos démarches.

Nous avons crée le cabinet avec la volonté d’être indépendants dans les choix de nos partenaires afin de vous donner l’accès à des produits financiers et immobiliers de très qrande qualité.

Cette sélection nous permet de vous apporter des solutions personnalisées en accord avec vos choix de vie et vos objectifs

La réglementation de notre profession s’est fortement accélérée au cours
de ces dernières années. CARAT CAPITAL apporte un grand soin à respecter les réglementations en vigueur et obtenir en temps et en heure les accréditations nécessaires à l’exercice de la profession.

CIF : Conseil en Investissement Financier. Statut contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), nous autorisant à vous apporter les conseils en investissement financiers.
A ce titre nous sommes membres de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine). Cet organisme informe ses adhérents des évolutions règlementaires et s’assure du respect des règles en vigueur auprès d’eux. www.anacofi.asso.fr

Numéro CIF : 07026597.

CJA : la Compétence Juridique Appropriée nous reconnaît le droit
d’effectuer, à titre accessoire, des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé

ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) : conformément à la réglementation en vigueur, nous sommes inscrits à ce registre qui recense les personnes, physiques ou morales, autorisées à exercer l’activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance en France. www.orias.fr

Numéro ORIAS : 07 026597

CARTE T : Carte de transaction immobilière délivrée par la préfecture des Hauts de Seine. Cette carte conformément à la Loi HOGUET du 2 janvier 1970, nous permet de rechercher pour vous les solutions immobilières adaptées à vos besoins et d’en assurer la commercialisation et le suivi.

Numéro CARTE T : n° CPI 7501 2016 000 012 086.

Responsabilité Civile Professionnelle : Garantie financière et responsabilité civile conformes aux articles L.350 1 et L.350 2 du code des assurances souscrites auprès de MMMA Entreprise n°229949.

Actualités

Bulletin n° 47

7 décembre 2018|0 Comments

La lourde baisse des marchés actions La politique reste au centre du jeu De la bulle Internet à la bulle technologique ? L'Inde, la 6ème puissance économique mondiale ? Téléchargez le pdf

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29 novembre 2018|0 Comments

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Notre équipe

Sandrine GENET
Sandrine GENETAssociée Fondatrice
Après 10 ans d’expérience en Banque Privée, Sandrine rejoint un cabinet de gestion de patrimoine avant de créer Carat Capital avec Cédric, en 2006. En 2013, elle obtient son diplôme de gestion internationale du patrimoine à l’AUREP (université de Clermont Ferrand). Au sein du cabinet, elle est spécialisée sur les problématiques civiles et internationales, elle a également pris en charge le développement de Carat Capital à Londres.
Cédric GENET
Cédric GENETAssocié Fondateur
Après des études d’économies et un diplôme à Sup de Co, Cédric a travaillé en cabinet indépendant pendant 5 années avant de créer Carat Capital avec Sandrine en 2006.
Au sein du cabinet, il se concentre sur la gestion d’actifs, les problématiques de chefs d’entreprise, et la veille économique.
Sarah SLAKEMON
Sarah SLAKEMONDirectrice de la clientèle privée
Après un parcours universitaire exclusivement orienté vers la gestion de Patrimoine du particulier et du professionnel, Sarah commence sa carrière dans un cabinet de gestion de Patrimoine indépendant dont elle devient associée après quelques années. Elle utilisera son expérience pour créer le pôle Gestion de Patrimoine d’une mutuelle des professions médicales. Elle acquiert alors une compétence toute particulière en matière de protection / prévoyance.
Elle rejoint Carat Capital en octobre 2017 afin d’apporter son expertise dans le domaine de la transmission de patrimoine.
Mélissa CHARLES
Mélissa CHARLESOffice Manager
Après son BTS Assistant de Gestion PME-PMI, Mélissa a rejoint Carat Capital en février 2016. Elle occupe la fonction d’Office and Happy Manager, et a en charge la gestion du cabinet, ainsi que la mise en place d’actions liées au bien-être de toute l’équipe au quotidien. Elle est également responsable de la supervision du back-office, et des relations avec les différents partenaires.
Alexandra PASSOS
Alexandra PASSOSConseil en Gestion de Patrimoine
Alexandra a rejoint Carat Capital en 2011 en parallèle de son Master 2 entreprenariat à l’EBS. Après différentes missions au sein du cabinet, en 2016, elle obtient son diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine à l’AUREP et devient conseil en gestion de patrimoine. En parallèle, elle est la responsable du marketing et de la communication du cabinet
Mikaël BELLICHA
Mikaël BELLICHAConseil en Gestion de Patrimoine
Diplômé d’un master 2 en création, gestion et transmission d’entreprises patrimoniales à l’université Panthéon-Sorbonne, Mikaël est fort de 10 ans d’expérience dans l’univers bancaire. Au poste de directeur d’agence, il était notamment en charge de la clientèle privée et professionnelle.
De tempérament entrepreneur, il crée en parallèle sa structure à travers un site internet d’informations personnalisées en placements financiers.
Il rejoint Carat Capital en avril 2018 en tant que conseil en gestion de patrimoine.
Adelin RUFF
Adelin RUFFIngénieur Patrimonial
Titulaire du Master Ingénierie Fiscale et Juridique du Patrimoine de l’Université de Rennes ainsi que du Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine, Adelin a exercé en tant qu’ingénieur patrimonial chez un courtier après une expérience à la Banque Rothschild. Il a rejoint Carat Capital en 2018 où il exerce cette fonction.
Lucie LABARTHE
Lucie LABARTHEIngénieure Patrimoniale
Après des études de droit à l’Université Panthéon-Sorbonne, Lucie a effectué un master en Ingénierie et Fiscalité du Patrimoine au sein de cette même université, et un second master en Gestion de Patrimoine à l’Université Paris-Dauphine. Elle a rejoint Carat Capital en 2017 où elle occupe le poste d’ingénieure patrimoniale.
Ophélie SIMONOT
Ophélie SIMONOTAssistante back-office
Ophélie a rejoint Carat Capital en mai 2018 et elle s’assure au quotidien du bon fonctionnement des opérations ainsi que du suivi des dossiers clients.
Elle suit en parallèle une formation BTS Assistant Manager à l’ITIC Paris.

Diapason est une association regroupant des professionnels indépendants (notaire, avocats, expert-comptable, conseiller en gestion de patrimoine, conseil en financement et évaluation de l’entreprise). Elle est née de la volonté de coordonner les métiers du chiffre et du droit afin de promouvoir leur complémentarité autour du chef d’entreprise, de l’entrepreneur et du particulier. Ses missions s’articulent autour d’échanges entre professionnels spécialisés exerçant dans les matières juridiques, fiscales, comptables, financières; immobilières et patrimoniales.

ASSOCIATION DIAPASON