À partir de quel patrimoine faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?

mai 2026

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Il n’existe pas de seuil universel. Un accompagnement patrimonial devient pertinent dès lors que votre situation combine plusieurs dimensions : détention d’une entreprise, optimisation fiscale, préparation de la retraite ou structuration d’une transmission.

En pratique, Carat Capital accompagne principalement des entrepreneurs et familles disposant d’un patrimoine à partir de 100 000 euros, avec une expertise particulière sur les patrimoines complexes issus de cession d’entreprise, les professions libérales et les situations internationales.