À quoi sert un Conseiller en gestion de patrimoine ? – Sarah Slakemon

septembre 2026

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En investissement, beaucoup pensent que c’est une question de montant alors qu’il est davantage question de moment. Un mariage, l’arrivée d’un enfant ou encore la perte d’un proche.

Mais alors comment déceler ces money time, et surtout comment les gérer au mieux ?

Dans cet épisode de L'Équation, Sarah Slakemon, Directrice de la Clientèle Privée chez Carat Capital, nous explique notamment le rôle du conseiller en gestion de patrimoine et l’importance qu’il peut avoir dans la bonification de ces opportunités financières.

📌 Au programme de cette vidéo :

👉 Déconstruire le mythe du patrimoine : Pas besoin d'être millionnaire pour commencer à structurer et optimiser ses finances.

👉 Les moments clés de vie : Mariage, naissance, retraite ou impôts comme vrais déclencheurs d'une stratégie patrimoniale.

👉 Leviers & Réflexes : Utiliser l'endettement à bon escient et mettre en place une épargne progressive dès les premiers revenus.

👉 Le rôle du conseiller : Coordonner droit, fiscalité, immobilier, retraite et transmission pour harmoniser l'avis des experts (notaire, comptable).

👉 L'importance d'anticiper : Éviter les réorganisations tardives et coûteuses grâce à un accompagnement précoce.